شاهزاده کیف تصمیم می‌گیرد وارثی برای تاج و تخت تعیین کند، اما مشکل اینجاست که چه کسی باید باشد؟ یک فامیل، دوست خانوادگی یا شاید یک شاهزاده خانم فرنگستان؟ شاهزاده بدون فکر کردن، برادرزاده‌اش زاباو را انتخاب می‌کند. امروز او و همسرش الیشا در قسطنطنیه دوردست تحصیل می‌کنند، جایی که واسیلیوس حیله‌گر حکومت می‌کند. برای بازگرداندن وارث به سرزمین مادری‌اش، سه قهرمان و البته اسب اصلی دربار، جولیوس، با عجله فرستاده می‌شوند.

این بار، آلیوشا پوپوویچ، دوبرینیا و ایلیا مورومتس به لطف حیله‌های مکارانه بابا یاگا، از هفت دریا عبور کرده و سر از جزیره‌ای درمی‌آورند که بومیان و گومومای وحشتناک در آن زندگی می‌کنند. در غیاب آن‌ها، کولیوان بازرگان تصمیم می‌گیرد با همکاری بابا یاگا حکومت را به دست بگیرد و قدرت را از چنگ شاهزاده کی‌یف درآورد. برای کمک به حاکم بیچاره، اسب او جولیوس، همسران قهرمانان و خانواده‌هایشان وارد عمل می‌شوند. خلاصه اینکه، قهرمانان و تماشاگران با ماجراجویی‌های عادی و غیرعادی در سواحل دوردست روبه‌رو می‌شوند.

ایلیا مورومتس باید اسب وفادار خود بورووشکا و خزانه کیف را از چنگال حریص راهزن معروف، یعنی سارق پرنده، نجات دهد.